Capítulo 1: La prueba de confianza
Isa y Suho ya son oficialmente pareja. Aunque felices, deben enfrentar los susurros de estudiantes envidiosos. Una nueva chica llamada Hana, ex amiga de Isa, regresa con intenciones poco claras. Mientras tanto, Jugyeong y Seo Joon comienzan a tener citas secretas para evitar la atención escolar.
Capítulo 2: El festival escolar
Durante el festival escolar, Isa y Jugyeong presentan un show de maquillaje en vivo, mientras Suho y Seo Joon participan en un concurso de canto. Todo va bien hasta que Hana sabotea el maquillaje de Isa frente al público. Isa, sin rendirse, lo transforma en arte frente a todos y recibe una ovación.
Capítulo 3: El secreto revelado
Una publicación anónima revela fotos de Isa sin maquillaje. Aunque Isa se derrumba por un momento, Suho y Jugyeong le dan fuerza. Seo Joon descubre que Hana fue quien filtró todo y confronta a la chica, ganándose el respeto de Jugyeong. Isa gana el apoyo de la mayoría de sus compañeros.
Capítulo 4: Declaraciones y desafíos
El profesor de arte los invita a un concurso nacional. Isa duda, pero Suho la anima a participar. Jugyeong y Seo Joon se vuelven inseparables. Sin embargo, un nuevo alumno, Minho (amigo de Suho), parece tener interés en Isa, lo que genera confusión y celos.
Capítulo 5: Amor confirmado
Isa deja claro a Minho que su corazón le pertenece a Suho. Minho respeta su decisión y se convierte en su amigo, pero Hana intenta manipularlo para separar a la pareja. El grupo viaja para el concurso nacional, donde Isa gana el primer lugar con una obra que refleja su historia. Todos celebran con lágrimas y abrazos.