Berlatar belakang pada desa penyihir terkutuk bernama Revenclow yang terletak di selatan eropa. Desa mungil ini bersarang pada kaki bukit yang di selimuti salju terletak di pegunungan Die nebelberg (gunung kabut).
Cerita di mulai pada pertengahan abad 13 lahirlah seorang bayi perempuan dari pasangan suami-istri penyihir sakti mandraguna di masa itu. Mereka menamai nya Epiphany di ambil dari nama seorang penyihir hebat yang sangat baik kepada sesama manusia pada masanya, mereka menamai anak perempuan mereka dengan harapan ia mampu menjadi penyihir baik sepertinya.
Epiphany tumbuh besar di antara lingkungan penyihir-penyihir sakti membuatnya cepat beradaptasi dengan berbagai mantra-mantra sihir selagi dia masih kecil. Bibirnya yang mungil sangat lincah mempelajari cara menggunakan mantra sihir.
Di pertengahan tahun saat bloodmoon terjadi, malam itu ketika epiphany berusia 20'an. sekembalinya ia dari desa 'oakhaven' untuk membantu seorang teman yang terluka akibat sihir hitam. Dia mendapati rumahnya dalam keadaan porak-poranda Ia melihat ibunya tergeletak bersimbah darah di pelataran gerbang rumah mereka, sedangkan keadaan ayahnya jauh dari kata layak beliau terluka seperti terkena bekas pecutan kuda di sekujur tubuhnya, dari kepalanya darah segar mengalir keluar, beliau meninggal dengan mengenaskan.
Epiphany hanya bisa mematung berdiri di samping tubuh ibunya, ia jatuh lemas tak berdaya. Malam itu ia meraung-raung seperti tangis beruang kehilangan induknya. Orang-orang desa berkerumun setelah mendengar suara tangisnya. Epiphany melebarkan pandangan nya pada satu persatu wajah yang mengerubungi nya malam itu, semua tertunduk bisu dan hanya satu di antara sekian banyak wajah yang dia lewatkan malam itu, ia melihat sunggingan senyum aneh di sudut bibir sosok itu.
Epiphany tak punya daya lagi untuk bangkit dan mengejar sosok itu. Dia ambruk bersama perjuangan nya kala itu. Mulai pada malam itu dia bertekad untuk mencari tahu penyebab kematian kedua orangtua nya dan juga membalas kan dendam mereka.
Setahun setelah kematian orang tuanya berlalu, epiphany berubah menjadi pribadi yang dingin dan tak acuh. kejadian malam itu yang membuatnya tenggelam dalam mempelajari tentang "dark spell" (mantra hitam) .
Dia berubah menjadi penyihir hitam terhebat pada zamannya. Mantra-mantra yang ia ciptakan membawanya kepada jalan kelam penuh duri yang mau tak mau harus ia jejal kan ke dalam rongga mulutnya.
Di saat yang bersamaan datang seorang penyihir hitam tersohor dari utara. Sosoknya membuat orang-orang bergidik ngeri. Dengan perawakan tinggi, berdada bidang, dengan bulu tumbuh hampir si sekujur tubuhnya, matanya yang coklat hazel memandang tajam ke arah lawan-lawannya. Ialah Vir datang dari dari Padang bebatuan di "Petra arcanum" (batu rahasia) bagian paling utara bertetanggan dengan desa "Oakhaven".
Mereka bertemu di salah satu kasus paling mematikan, yang akhirnya merenggut nyawa salah satu penyihir hitam kenamaan itu.
Lalu siapa kah korbannya ?
Apa yang sebenernya tersembunyi dari kematian ayah dan ibunya ?
Epiphany masih berkelana di malam-malam gelap untuk mencari tahu tentang rahasia besar ini.
Bisakah ia mendapat jawaban atas semua ke risauannya ?